Boutique de valuation

Quanto vale, de verdade, a sua empresa.

Tonello & Siqueira é uma boutique brasileira de valuation para pequenas e médias empresas. Emitimos laudos técnicos, assessoramos na venda do negócio e estruturamos a tese de valor que sustenta a sua próxima decisão.

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Serviços

O que fazemos.

Trabalhamos com PMEs em momentos de inflexão — venda, sucessão, entrada ou saída de sócio. Cada entrega é desenhada para sustentar uma decisão importante com segurança e transparência.

01

Laudo de avaliação

Laudo técnico de valuation (DCF e múltiplos de mercado) para suportar venda, sucessão, entrada ou saída de sócio e disputas societárias.

02

Assessoria na venda

Apoio na preparação e condução da venda do negócio — definição de preço, materiais de oferta, busca de compradores e negociação.

03

Diagnóstico de valor

Análise que identifica os drivers de valor e os riscos do negócio, com recomendações para aumentar o valor da empresa antes de uma venda.

04

Perícia judicial

Atuação como perito ou assistente técnico em processos judiciais que envolvem avaliação de empresas, apuração de haveres, dissolução de sociedade e disputas societárias.

Processo

Como conduzimos.

Um processo claro, conduzido diretamente pelos sócios. Você fala com quem assina o laudo — do primeiro contato até a entrega do parecer.

01

Contato e diagnóstico

Entender a necessidade

  • Conversa inicial para entender o contexto e o objetivo
  • Apresentação da metodologia e esclarecimento de dúvidas
  • Entrega do questionário de diagnóstico ao cliente
02

Levantamento de informações

Reunir os dados do valuation

  • Cliente preenche o questionário operacional, patrimonial, mercadológico e financeiro
  • Ciclos de revisão: identificação de lacunas e validação das informações
  • Consolidação dos dados para a modelagem
03

Modelagem e valuation

Calcular o valor da empresa

  • Normalização do EBITDA — pró-labore, despesas pessoais e itens não recorrentes
  • Definição da taxa de desconto (WACC) compatível com porte e setor
  • Projeção de crescimento, cálculo do DCF e análise por múltiplos de mercado
04

Laudo técnico

Emitir o parecer e entregar

  • Laudo técnico com parecer sobre o valor da empresa
  • Posicionamento do negócio frente ao mercado e aos múltiplos do setor
  • Apresentação dos resultados e entrega ao cliente
Sócios

Quem conduz.

Dois sócios com trajetórias complementares — finanças corporativas e intermediação de negócios. Você fala sempre com um deles, do primeiro contato ao fechamento.

Alexandre Tonello
Sócio · Valuation & Modelagem

Alexandre Tonello

Administrador pela UFSC e MBA Executivo pela FGV. Quinze anos em finanças corporativas, Project Finance e M&A no setor de energia — Brasil, América Latina e África. Foi CFO de uma SPE binacional no Uruguai e atuou em valuations de leilões de energia. Conduz a modelagem e os laudos da firma.

Administração (UFSC) · MBA Executivo (FGV) 15 anos em finanças corporativas e Project Finance Valuation · DCF · WACC · modelagem financeira
Certificações internacionais
Cambridge JudgeTransformação Digital
University of LondonPolítica de Energia e Clima
Wharton · UPennIA Aplicada a Negócios
Yale UniversityNegociação Estratégica
Nanjing UniversityChina Contemporânea
S
retrato · felipe siqueira
Sócio · M&A & Negociação

Felipe Siqueira

Administrador de empresas e especialista em compra e venda de empresas. Conduz a preparação da oferta, a busca ativa de compradores e a negociação até o fechamento, com foco em segurança e transparência para quem compra e quem vende. Autor do blog Compra e Venda de Empresas.

Administração de empresas · business broker Especialista em compra e venda de PMEs Negociação · preparação de oferta · M&A
Conteúdo

Quem vende uma empresa
tem muitas dúvidas.

No blog Compra e Venda de Empresas, o Felipe escreve sobre como preparar, avaliar e vender um negócio com segurança — conteúdo prático para o dono de PME que está pensando no próximo passo.

Ler o blog →
Dúvidas comuns

Antes de conversar.

As perguntas que mais ouvimos no primeiro contato. Se a sua não estiver aqui, é só mandar — respondemos pessoalmente.

Para dar uma base técnica e defensável ao valor da empresa em situações como venda do negócio, entrada ou saída de sócio, planejamento sucessório, divisão patrimonial e disputas. Ele traduz os números da empresa em uma faixa de valor fundamentada em metodologia reconhecida.
Começamos com um questionário de diagnóstico que cobre dados operacionais, patrimoniais, de mercado e financeiros. A partir dele, fazemos ciclos de revisão para preencher lacunas e validar as informações antes da modelagem. Demonstrativos dos últimos anos (DRE, balanço e fluxo de caixa) são a base do trabalho.
Combinamos Fluxo de Caixa Descontado (DCF) com análise por múltiplos de mercado do segmento. Antes disso, normalizamos o EBITDA — removendo pró-labore, despesas pessoais e itens não recorrentes — e definimos uma taxa de desconto (WACC) compatível com o porte e o setor da empresa.
Sim. Além do laudo, assessoramos na preparação e condução da venda — definição de preço, materiais de oferta, busca de compradores e negociação. É a soma das duas frentes da sociedade: valuation e intermediação de negócios.
Sim. O trabalho é conduzido majoritariamente de forma remota, com reuniões presenciais nos momentos-chave do projeto. O contato é sempre direto com um dos sócios.
Contato

Vamos conversar.

Conte rapidamente sobre o seu caso. Respondemos pessoalmente para agendar uma primeira conversa, sem compromisso.

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Direto com um dos sócios
Suas informações ficam confidenciais e não são compartilhadas com terceiros.